2021年8月13日，四川省能源投資集團有限責任公司成功發(fā)行2021年度第二期中期票據(jù)（永續(xù)中票），規(guī)模共計20億元，由建設銀行及農業(yè)銀行聯(lián)合承銷。其中，2+N年中期票據(jù)10億元，票面利率3.58%；3+N年中期票據(jù)10億元，票面利率3.95%，與去年一季度高度寬松市場環(huán)境下的同品種同期限發(fā)行價格持平，反映了債券市場對四川能投的高度認可。本次發(fā)行在省屬國企中首創(chuàng)了“發(fā)行金額動態(tài)調整機制+雙向回撥”的發(fā)行方式，對于擴大投資人范圍、降低發(fā)行成本、降低發(fā)行風險起到了積極的作用。

本次永續(xù)中票是集團公司為統(tǒng)籌財稅規(guī)劃，調整發(fā)行計劃而確定的發(fā)債品種。由于永續(xù)債具備權益融資屬性，大部分銀行的自營資金無法參與投資，加之本期永續(xù)中票的稅收條款設置，部分券商自營也無法在收益區(qū)間內參與投資，進一步加大了尋找適配投資人的難度。

本次永續(xù)中票的發(fā)行，從項目啟動到發(fā)行僅有一個月的準備時間。集團公司財務管理部迎難而上，在公司領導的部署下，與相關部門緊密配合，高效協(xié)同主承銷商等中介團隊，以低于市場近期發(fā)行的同期限、同品種、同評級債券平均利率約50BP的價格保量保價發(fā)行成功，維持了集團公司凈資產規(guī)模和資本結構的穩(wěn)定。

本次永續(xù)中票的成功發(fā)行對四川能投“1+3+2”新型產業(yè)布局提供了中長期資金支持，為四川能投在“十四五”期間加快打造西部一流、國內領先的能源化工綜合性企業(yè)集團提供了后盾保障。